Institutionelle immobilienlösungen

Union Investment ist Ihr professioneller Partner bei der Vermögensanlage in institutionelle Anlageprodukte

Starker Partner für strategisch orientierte Immobilieninvestoren

Die besonderen Anforderungen institutioneller Immobilieninvestoren– Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, große Corporates und kirchliche Anleger – erfordern individuelle Produktlösungen. Bereits vor mehr als 30 Jahren hat sich die Union Investment Institutional Property GmbH (bis 2009 DEFO Deutsche Fonds für Immobilienvermögen GmbH) auf die Belange institutioneller Investoren fokussiert. Mit ihr hat sich ein Spezialist für das Management von Fonds für institutionelle Kunden herausgebildet. Vehikelexpertise, maßgeschneiderte Reportings, transparente Best-in-Class-Prozesse und die genaue Kenntnis der unterschiedlichen Anforderungen institutioneller Investoren sind unser Anspruch, an dem wir uns messen lassen.

Professionelles Asset Management im Immobilienbereich

Mit der zunehmenden Integration in das klassische Portfoliomanagement geraten Immobilienpositionen verstärkt in den Wettbewerb mit traditionellen Anlageklassen. Dies hat zur Folge, dass Immobilieninvestments heute wesentlich aktiver und in deutlich kürzeren Investmentzyklen gemanagt werden. Diversifikationseffekte aus breiten sektoralen und regionalen Anlagemöglichkeiten sind zudem optimal zu nutzen. All dies erfordert einen professionellen Partner. Entsprechend stark können institutionelle Kunden sowohl von der Immobilien- Asset-Management-Kompetenz als auch von der Kapitalmarktexpertise der gesamten Union Investment Gruppe profitieren. Flexible Investmentprozesse, bereichert um hoch entwickelte Instrumente für ein bestmögliches Timing beim An- und Verkauf der Immobilien, eine globale und sektorale Diversifizierung und individuelle Anlagestrategien, zum Beispiel auch zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken, sorgen für ein gesamtheitliches, institutionelles Produktmanagement.

Passende Bausteine für das Portfolio

Unser Managementansatz für institutionelle Investmentlösungen beruht auf drei Säulen: dem Fokus auf die Anforderungen unserer Kunden, der konsequenten Ausnutzung des Renditepotenzials der Immobilien und der Bündelung des institutionellen Immobiliengeschäftes in der Union Investment Institutional Property GmbH.

Für mannigfaltige Anlageziele und die individuellen Anforderungen der Investoren bietet Union Investment die optimale Lösung. Hierbei hat sich eine konsequente Trennung des institutionellen Geschäftsbereiches vom Privatkundensektor bewährt. Das Management der Immobilienprodukte für institutionelle Kunden ist deshalb in der Union Investment Institutional Property GmbH gebündelt.

Die Ausgestaltung hinsichtlich Ertragsorientierung, Bilanzierung und steuerlicher Optimierung richtet sich bei unseren Spezialfonds individuell an den Anlegerwünschen aus. Ergebnis sind passgenaue Produkte für breit diversifizierte Immobilieninvestments mit länderspezifischem

Schwerpunkt oder international ausgerichtete Immobilienportfolios. Zusätzlich ermöglichen konzentrierte Immobilienprodukte

wie Themenfonds institutionellen Anlegern, von einzelnen Markttrends zu profitieren und bestimmte Rendite-/ Risikopositionen in speziellen Segmenten zu nutzen. Der Vorteil des umfassenden Produktangebotes liegt klar auf der Hand: Unsere Kunden finden breit diversifizierte Fonds für kleinere und mittlere Anlagevolumen und können ebenso mit Themenfonds Marktmeinungen mit mittleren und größeren Anlagebeträgen umsetzen.

Maßgeschneiderte Investmentlösungen für institutionelle Kunden

Union Investment richtet bei institutionellen Anlegern die Ausgestaltung der Spezialfonds hinsichtlich Ertragsorientierung, Bilanzierung und steuerliche Optimierung individuell an den Anlegerwünschen aus. Ergebnis sind passgenaue Produkte für breit diversifizierte Immobilieninvestments mit länderspezifischem Schwerpunkt oder international ausgerichtete Immobilienportfolios.

Dabei bietet Union Investment ein professionelles Asset Management, ein ganzheitliches, aktives Portfolio-Management, hohe Risiko-Management-Standards sowie transparente Best-in-Class-Prozesse. Die besonderen Anforderungen institutioneller Kunden berücksichtigen wir in individuellen Produktlösungen und maßgeschneiderten Reportings. Als besondere Serviceleistung stellen wir dem Kunden ein Expertenteam mit einem zentralen Ansprechpartner zur Verfügung.

Lösungskonzept: Spezialfonds

Die Immobilien-Spezialfonds DEFO-Immobilienfonds Nr. 1 (nächstes Jahr 35jähriges Jubiläum) und DIFA-Fonds Nr. 3 wurden eigens auf die Ziele einer kleineren Investorengruppe zugeschnitten.

Lösungskonzept: Themenfonds

Union Investment erarbeitet für größere Anlagevolumina individuelle Produktlösungen. Sowohl die Wahl des Produktvehikels als auch die spezifische Strategie im Immobilienbereich werden durch unsere Experten speziell für die Anforderungen des Kunden ermittelt. Für den UII Shopping Nr. 1 (in Auflegung) soll beispielsweise das derzeitige Investment-Marktumfeld für Einzelhandelsimmobilien genutzt werden, um gute Geschäftshäuser, Fachmarktzentren und Shopping Center mit sicheren Cashflows auf nachhaltigem Kaufpreisniveau zu erwerben. Die Performance guter Einzelhandelsimmobilien bietet im Mantel eines deutschen Spezialfonds eine geringe Volatilität und eine attraktive Zielrendite.

Lösungskonzept: Publikumsfonds

Die institutionellen Immobilien-Publikumsfonds wie der UniInstitutional European Real Estate sind passgenau auf die Interessen institutioneller Investoren zugeschnitten. Vergleichsweise geringe Mindestanlagesummen machen sie für breite Anlegergruppen attraktiv. Die Fonds ermöglichen breit diversifizierte Investments in die Immobilienmärkte und eine flexible Steuerung der Immobilienposition in ihrem Portfolio.

Innovative Konzepte: Auch für die Einbringung vorhandener Direktbestände von institutionellen Investoren, deren Management sie aber weiterhin – in unterschiedlicher Tiefe – erbringen wollen, entwickelt Union Investment individuelle Konzepte. Dies wird durch Auflage von Einbringungsfonds und Club Deals realisiert. Darüber hinaus unterstützt Union Investment mit Lösungskonzepten bei der Zusammenfassung unterschiedlicher Immobilieninvestments in einem Bündelungsvehikel.

Union Investment Institutional Property GmbH

Valentinskamp 70 EMPORIO

20355 Hamburg
www.union-investment.de/realestate

Ansprechpartner:

Dr. Christoph Schumacher

Tel. + 49 (0) 40 34919 - 4774

Christoph.Schumacher@union-investment.de

Karim Esch

Tel. + 49 (0) 40 34919 - 4734

Karim.Esch@union-investment.de